Un ex-marine y una dragqueen son dos vecinos que no pueden soportarse, pero el azar los convertirá en profesor y alumno. Walt Koontz (De Niro), que ya está jubilado, es un hombre de acción, ultraconservador, y orgulloso de serlo. Su vecino Rusty (Seymour Hoffman), una Drag Queen extravagante, es la antítesis de Walt. Una noche, Walt oye un alboroto en el piso de arriba y sube con su viejo revólver dispuesto a prestar auxilio y a representar el papel de héroe. Sin embargo, lo que ocurre es que recibe una paliza brutal y cae al suelo inmovilizado. A regañadientes acepta un programa de rehabilitación que incluye, para recuperar sus cuerdas vocales, lecciones de canto con Rusty.
Director: Joel Schumacher
Actores:
Robert De Niro -> Walt Koontz
Philip Seymour Hoffman -> Rusty
Barry Miller -> Leonard Wilcox
Chris Bauer -> Jacko
Skipp Sudduth -> Tommy